記帳代行・月次顧問

領収書や請求書、通帳に残る日々の取引を帳簿へ整理し、試算表として読める形にします。数字の一覧をお渡しするだけでなく、前月との違いや手元資金の動きを言葉にしてご説明します。

税理士と経営者が領収書や請求書を一緒に整理している様子

お引き受けすること

記帳代行を含めるか、お客さま側で入力した帳簿を確認する形にするかは、現在の記録方法とご希望を伺って決めます。

毎月または契約した頻度で、売上資料、経費の領収書、請求書、通帳の記録などをお預かりします。資料の種類ごとに大まかに分かれていれば、当事務所で内容を確認できます。

資料の受け渡し方法と締め日は、ご契約前に書面で確認します。資料が揃わない月があった場合は、未確認の内容を区別したうえで進め方をご相談します。

試算表は、数字が並んだままでは判断に使いにくいものです。当事務所では、売上と経費の動き、預金残高との関係、前月から大きく変わった項目を中心にご説明します。

経営上の判断そのものを代わりに行うのではなく、判断に必要な数字がどこにあるかを一緒に確認します。

月額顧問料は事業規模と面談頻度によって異なります。記帳代行、決算・申告、年末調整、税務調査の立会いなどは、月額顧問料とは別に費用がかかります。

現在の帳簿の状態、毎月の取引量、資料の保管方法、面談を希望する頻度を伺います。当事務所の対応範囲を超えると分かった場合は、お見積りの前にその旨をお伝えします。